谷歌TPU概念股

王某某

前两天谷歌发布AI模型Gemini3、Nano Banana Pro，性能优异，效果惊人。

英伟达周二跌2.59%，成交556亿美元。公司紧急发声，称其技术仍领先行业一代，
谷歌的TPU芯片有赶超英伟达到势头，整理一份谷歌TPU概念股供大家参考！

中际旭创（300308）：谷歌 1.6T DR8 光模块领域的璀璨明珠

在谷歌 1.6T DR8 光模块的世界里，中际旭创（300308）无疑是一颗耀眼的明星。作为独家供应商，它牢牢占据着 60%-70% 的市场份额，宛如一位掌控大局的王者。这个光模块堪称 TPU 集群的 “算力血管”，为其源源不断地输送着数据 “血液”，保障 TPU 集群高效运转。

2025 年，中际旭创迎来了辉煌时刻，订单金额超过 50 亿元。每个 TPU 集群对光模块的需求量极大，超过 10 万只。更值得一提的是，中际旭创与谷歌建立了长达 12 年的深度战略绑定关系，并荣获 “Preferred Partner” 认证，这可是对其卓越实力的高度认可。不仅如此，它还深度参与到 TPU 架构设计之中，展现出强大的技术影响力。其月产能高达 30 万只，而且良率稳定在 92% 以上，在众多厂商中脱颖而出，成为目前唯一能够量产 1.6T 光模块的佼佼者。

光库科技（300620）：谷歌 OCS 领域的幕后功臣

光库科技（300620）在谷歌 OCS（光交换机）领域，如同一位默默奉献的幕后英雄。作为核心代工厂，它承担了超过 70% 的代工份额，其重要性不言而喻。不仅如此，它的子公司更是 OCS 整机的独家代工商，实力非凡。

在核心器件方面，光库科技的薄膜铌酸锂调制器在全球市场占据着 41.6% 的份额，这可是 OCS 的关键 “心脏” 部件。每一台 OCS 价值不菲，超过百万元。随着 2026 年 TPU 集群的大规模扩张，光库科技的订单预计将增长 300%，迎来更为广阔的发展前景。

胜宏科技（300476）：谷歌 TPU 高端 PCB 的卓越供应商

胜宏科技（300476）在谷歌 TPU 高端 PCB 供应领域，展现出卓越的实力。作为核心供应商，它为谷歌的 V6/V7 提供 30 层 HDI + 正交背板，这可是高端 PCB 领域的 “高精尖” 产品。

全球范围内，仅有 3 家企业能够量产 6 阶 24 层 HDI 板，而胜宏科技以 85% 的良率领先群雄。更为关键的是，胜宏科技独家参与谷歌正交背板的研发工作，其生产的单板价值是英伟达 PCB 的 3 倍。泰国工厂自 2025 年 Q4 起开启专线量产模式，预计到 2026 年，将为公司贡献高达 45 亿元的收入，未来发展潜力巨大。

深南电路（002916）：谷歌 TPU V7 高端 PCB 的独家强者

深南电路（002916）凭借自身强大的实力，成为谷歌 TPU V7 44 层高端 PCB 的独家供应商。经过谷歌严苛的测试，深南电路成功获得量产认证，这是对其产品质量和技术实力的高度肯定。

这款 44 层板单价高达 2.5 万元，堪称 TPU 最高端的 PCB 产品。深南电路在高密度互联技术领域取得重大突破，为 TPU 提供了稳定可靠的信号传输保障。预计 2026 年，深南电路将供应超过 10 万片此类高端板，占据 V7 高端板市场 50% 以上的份额，无疑将在该领域持续发光发热。

长电科技（600584）：谷歌 TPU 芯片先进封装的领军者

长电科技（600584）在谷歌 TPU 芯片 2.5D/3D 先进封装领域，担当着领军者的角色。作为国内唯一通过谷歌认证的高端封装企业，它拥有着独特的技术优势。

长电科技为 TPU 提供硅通孔 (TSV) 和微凸块技术，成功攻克了高算力芯片散热和信号传输的难题。2025 年，先进封装业务在公司业务中占比达到 35%，毛利率高达 40%。

工业富联（601138）：谷歌 TPU 产业的坚实臂膀

在谷歌 TPU 产业的宏大版图中，工业富联（601138）无疑是至关重要的一环，作为谷歌 TPU 封装代工的核心伙伴，它发挥着不可替代的作用。在越南新建的专用产线展现出强大的生产力，月产能可达 20 万颗，为 TPU 封装代工业务提供了坚实的产能保障。

工业富联的业务布局不仅局限于此，还同时承接 TPU 配套 AI 服务器的整机组装工作。在 2025 年 Q2，来自谷歌的订单同比激增 150%，这一令人瞩目的增长数据，充分彰显了其在谷歌供应链中的重要地位以及业务的强劲发展势头。

尤为值得一提的是，工业富联还是谷歌 “Project Ironwood”（TPU V7）的核心制造伙伴，凭借自身卓越的制造能力和品质把控，成功获得了全部产品线的代工资格，这无疑是谷歌对其综合实力的高度认可，也为工业富联在 TPU 产业领域的持续深耕奠定了坚实基础。

英维克（002837）：谷歌数据中心液冷领域的创新尖兵

英维克（002837）宛如谷歌数据中心液冷系统领域的一位创新尖兵。作为独家供应商，它专为应对 TPU 的高功耗难题而精心设计液冷系统，这一系统可谓是 TPU 稳定运行的 “清凉护盾”。

单机柜能够支持高达 80kW 的功率密度，并且凭借先进的技术，可将 PUE（Power Usage Effectiveness，能源使用效率）降至 1.08 以下，极大地提高了能源利用效率，降低了数据中心的运营成本。

英维克的液冷方案已经在谷歌位于新加坡、芬兰等地的 TPU 数据中心成功部署，经过实践检验，效果显著。作为谷歌 “Mount Diablo” 液冷项目的唯一合作伙伴，随着 TPU 业务的不断拓展，2026 年其订单预计将增长 200%，有望在谷歌数据中心液冷市场续写辉煌篇章。

赛微电子（300456）：谷歌 OCS 核心 MEMS 微镜的独家强者

在谷歌 OCS（光交换机）核心 MEMS 微镜领域，赛微电子（300456）以独家供应商的身份独占鳌头。每一台 OCS 都离不开赛微电子生产的 2 颗 MEMS 振镜芯片，这些芯片犹如 OCS 的 “灵动眼眸”，对其正常运行起着关键作用，每颗单价高达 3000 美元。